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[건자재] 1Q20 다시보기: P의 하락, Q의 감소 조회 : 67
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/22 08:33
 
1Q20 시멘트/레미콘 기업 실적 다시보기: 시멘트 기대 이상

▣ 전년동기대비 영업이익 증가의 배경은 유연탄 가격의 하락

▣ 유연탄 가격(C): 전년동기대비 31.5% 하락, 다수의 시멘트 회사들의 이익 상승에 기여

▣ 레미콘: 레미콘사들의 가격(P) 하락 및 생산량(Q) 감소로 매출 감소 및 이익률 하락

P 의 하락, Q 의 감소, C 의 감소

▣ P의 하락: 전년동기대비 3.9% 하락, 시멘트 사용량 감소에 따른 영향력 하락, 연내 가격 비슷할 전망

▣ Q의 감소: 전년동기대비 5.6% 감소, 주택착공면적 감소에 따른 시멘트 판매량 감소 추정

▣ C의 감소: 전년동기대비 유연탄 가격 하락은 3분기까지 유지될 전망 

투자의견 및 선호기업

▣ 건설업종 Neutral 의견: 전방산업인 건축부문 착공 감소 지속으로 구조적으로 좋지 않은 상황

▣ TOP PICK - 쌍용양회

▣ 선호도 기준: 1)하반기 유연탄 가격 하락 수혜, 2)꾸준한 배당 가치

흥국 김승준



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