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[이수페타시스(007660)] NDR 후기 조회 : 66
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/22 08:13
 
◎ MLB는 5G 투자 및 데이터센터 수요 기반 역대 최고 실적 도전, 중국 법인은 체질 개선 성과 및 중다층 MLB 수주 증가로 턴어라운드 기대

>> MLB는 신규 수주 역대 최고 수준, 2분기는 최초로 1,000억원 상회 예상

- 올해 매출 3,400억원으로 2018년 실적 넘어설 전망 - 코로나 국면 G사향 데이터센터 서버용 수요 큰 폭 증가

- 5G 장비용 수주는 2분기부터 본격 증가, S사향 기지국용 제품 직납 예정, 하반기 글로벌 5G 인프라 투자 확대에 따른 수혜 기대

- 미중 무역 분쟁 격화 시 ① 미국 고객사들의 중국산 MLB 구매 축소, ② 국내 S사 5G 장비 점유율 상승 측면에 서 반사이익 예상

>> 중국 후난 법인은 지난해 경영진 교체 및 구조조정 성과 본격화

- 미주 고객 중다층 MLB 매출 확대, 평균 판가 상승 중
- 지난해 말 대규모 유형자산 상각 통해 감가상각비 등 고정비 감소
- 1분기는 코로나19 발발 및 공장 폐쇄 영향으로 적자 지속, 2분기 중 월별 흑자 전환 기대

>> 엑사보드 HDI는 대기업 시장 철수로 점유율 상승, 적자 사업인 연성PCB 중단

- 연성PCB는 터치스크린패널에 이어 카메라모듈까지 완전 철수 단행, 사업 리스크 해소

- HDI는 주고객 내 점유율 6%에서 10% 수준으로 상승, 특히 인터포저 제품 경쟁력 우위. 하반기 Flagship 효과 기대

키움 김지산



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