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[필옵틱스(161580)] 긴 터널의 끝 조회 : 153
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/14 10:42
 
필옵틱스는 지난 2년간의 수주 공백으로 인한 실적 부진을 딛고 올해 턴어라운드 가능할 것으로 판단합니다. 디스플레이와 2차전지 부문 모두 신규 수주 급증할 것으로 예상합니다. 현 주가는 올해 실적 기준 P/E 16.3X 수준으로 OLED장비주로 평가 시 다소 부담스러운 수준이나, 삼성SDI 제조공정 변경의 핵심 수혜주로써 2차전지 부문의 성장 잠재력에 대한 고려가 필요합니다.


디스플레이 및 2차전지 공정용 레이저장비 업체

필옵틱스는 디스플레이 및 2차전지 제조 공정용 레이저장비 전문업체. 플렉서블 OLED용 LLO(Laser Lift Off)장비, 레이저 커팅장비(셀 커팅, Shape 커팅)가 주력장비이며, 지난해 폴더블 레이저장비(셀 커팅, UTG 커팅 등)로 Lineup 확대. 그 외 2차전지 제조용 레이저 노칭 장비, 조립공정 장비 등 생산

디스플레이 장비의 경우 삼성전자 및 중국 주요 패널업체(BOE, GVO, Tianma 등)와 거래중이며 AP시스템, 이오테크 닉스, 제이스텍 등과 경쟁. 2차전지 장비의 경우 삼성SDI로 독점 납품중

3Q19 누적 매출비중은 디스플레이 장비 61%, 2차전지 장비 29%, 부품 및 기타 10%로 구성

올해 전 사업부문 성장하며 턴어라운드 전망

‘16~’17년 삼성전자 베트남 후공정 라인 대규모 투자 수혜 이후 신규 수주 모멘텀 부재로 적자전환. 그러나 올해 디 스플레이와 2차전지 부문 모두 신규 수주 급증함에 따라 2년만의 턴어라운드 가능할 것으로 판단

디스플레이 : 삼성전자의 QD-OLED 투자, 베트남 폴더블 OLED 후공정 라인 투자 등 신규 수주 모멘텀 풍부. 일 부 공정 변경에 따른 A3, A4 보완투자도 지속. 또한 BOE, GVO 등 중국 패널업체들의 6G 플렉서블 OLED 투자 수혜 기대감도 여전히 유효한 상황. 올해 디스플레이 장비 부문에서만 1,500억원 이상(국내 및 중국 합산)의 신규 수 주 가능할 것으로 판단

2차전지 : 삼성SDI 헝가리 2공장 투자 수혜 본격화될 전망. 제조공정 변경(와인딩 방식→스태킹 방식)으로 기존 주력 장비인 레이저 노칭 장비 대신 신규 장비 공급 예정. 고객사와 공동개발한 장비로 단독 납품 예정이며 올해 약 900~1,000억원 수준의 신규 수주 기대

케이프 김광진



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