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[한라홀딩스(060980)] 시간이 갈수록 관심이 커질 종목 조회 : 107
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/14 10:14
 
기대를 충족한 실적

자체사업을 가진 지주회사여서 실적에 관해 자체사업을 주목하게 되는데, 지난해 4분기 매출이 이전 분기에 비해 적게 나왔지만, 2분기부터 보여줬던 수익구조 개선 효과는 유지되었다. 아마 해외법인 설립 비용이 발생하지 않았더라면 4% 이익률을 기록했을 것이다. 2019년 한라홀딩스의 실적은 만족스럽다. 자체사업의 수익성이 개선되었고, 주력 계열사도 괜찮은 수준이었다고 평가할 수 있다.

안정을 바탕으로 성장 전략 제시

자체사업은 매출 구성을 조정하여 수익성을 제고시켰고, 지난해 말 해외법인을 신설하여 올해는 매출 기여보다 구축비용이 더 들겠지만, 사업성격상 올해 하반기이후부터는 기여도가 높아져 자체사업은 내년 성장성을 언급할 수 있을 것이다. 만도와 만도헬라 그리고 한라스택풀은 자동차 부품업체로 완성차의 성능 향상을 위해 필요한 부품을 생산하고 국내외 업체에 납품을 하는 자동차의 생산과 밸류체인에서 중요한 입지 조건을 보유하고 있다. 건설업을 하는 한라는 신규 수주가 늘어 수주 잔고가 3조원에 이르고 기획단계부터 개발까지 자체사업 규모가 1조원에 달하는 점이 위험요소라기 보다는 수익성 개선에 도움이 될 가능성이 높아 보인다.

연초에 고배당종목을 주목하는 역발상 투자

예기치 못한 이슈로 전방산업에 생산 차질이 발생할 정도로 영업환경이 불안정하며, 더구나 연초라서 주가에는 엎친데 덮친 격이 됐다. 연초에 의미를 담은 것은 비교적 고배당기업으로 분류되어 4분기에 주목받는 후유증이 연초에 나타나기 쉽기 때문이다. 올해 사업 영역 확장으로 투자비용이 발생하더라도 지난해 수준 이상의 실적이 예상되고, 사업 안착 후 기여도를 고려할 때 내년 실적에 기대감을 가질 수 있다. 내년에도 주당 2천원의 배당이 유지될 것이고, 내후년 상향 가능성을 감안할 때 5%에 육박하는 배당기대수익률은 놓치기 아까운 투자 포인트다.

IBK 김장원



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