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[제이앤티씨] IPO 예정: 스마트폰 강화유리 선도 제조업체 조회 : 65
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/14 10:11
 
휴대폰 강화유리 및 커넥터 제조 판매업체

동사는 JNT그룹의 계열사로서 커버글라스, 카메라윈도우, 커넥터 등 휴대폰 부품 제조 판매 사업을 영위하고 있다. 2013년 세계 최초로 3D 커버글라스를 양산(노트4 엣지글라스 공급)하였으며, 2017년부터 카메라윈도우글라스를 양산하였고, 2019년에는 세계최초로 3D 2세대 모델 ‘키리스(Keyless) 커버글라스’를 양산, 화웨이에 공급하고 있다. 동사 매출 구성은 강화유리 78%, 커넥터 22%로 나뉜다. 고객사는 SDC(70%), LGD(20%), 기타(10%)이며, 최종 고객은 삼성전자, 화웨이, 구글 등이다.

3D 2세대 및 차량용 커버글라스 본격 양산, 폴더블 UTG 개발 중

세계최초로 유리 곡면의 각도가 90도에 가깝게 구부려진 3D 2세대 글라스를 개발하였고, 2H19부터 화웨이의 Mate 30 Pro 모델에 독점 공급하여 디자인 차별화를 이루었다. 또한 유리 코팅과 강화 기술에 오랜 노하우를 축적하고 있는 동사는 폴더블 UTG를 개발 중이며 내년 시장 진입이 예상된다. 기존 업체와 달리 보호필름이 필요없는 강화유리가 특징이다. 한편 동사는 세계최초로 차량용 일체형 3D커버글라스를 개발, 올해 하반기부터 유럽 자동차업체 1개 모델에 납품 예정이며, 올해 매출 60억원, 내년 2백억원이 기대된다. 아직 규모는 작지만 성장 잠재력은 크다.

키리스 커버글라스 덕분에 4Q19부터 수익성 대폭 호전

신제품 키리스 커버글라스의 화웨이 향 매출 기여 영향으로 동사 4Q19 매출액이 급증, 2019년 매출액은 3,900억원(70%YoY)을 기록할 전망이다. 수익성 높은 중화권 향 매출 기여로 작년 영업이익은 723억원(184%YoY)이 예상된다. 사상 최대 분기 실적 기록으로 당분간 지난 4Q19 실적을 넘기는 어렵겠지만, 올해도 연간 매출은 30% 성장, 영업이익 33% 증가가 기대된다. 공모가 밴드는 2020E P/E 5.2~6.5x다.

IBK 이민희



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