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[알서포트(131370)] 일상이 Level UP 조회 : 51
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/14 09:29
 
텔레워크 시장 성장 → 원격 서비스 플랫폼 수혜 기대

원격 서비스 제공 업체다. 제품 브랜드로는 고객의 PC, 스마트폰을 원격으로 지원하는 ‘리모트콜(리모트콜 모바일팩)’, 외부 통신망으로 내 PC를 제어하는 ‘리모트뷰’, 회의 시스템인 ‘리모트 미팅’ 등을 보유중이다. 2020년 제품별 예상 매출 비중은 리모트콜 67%, 리모트뷰 29%, 모비즌 3%, 기타 1%다.

텔레워크 시장 성장에 주목할 필요가 있다. 텔레워크는 원격 사무실이나, 재택 근무 등 정보 기술을 활용한 업무 수행을 말한다. 52시간 근무, 최저임금 인상 등 정책 변화와 사회 인식 전환으로 시장 성장은 더욱 가속화 될 전망이다.

2020년 리모트뷰 매출액 94억원(+52% YoY) 예상

2020년 원격 제어 시스템인 ‘리모트뷰’ 성장이 눈부시다. 1) 스마트 팩토리 등 원격 제어 플랫폼 탑재 확대, 2) 옥외 광고 원격지원 등 적용 분야가 다양하다. 해외 시장 진입도 긍정적이다. 고객사인 NTT 도코모向 납품을 통한 레퍼런스 확보, 도쿄올림픽 개최로 텔레위크 도입 기업 확대가 전망된다. 2020년 해외 매출액 72억원(+67% YoY)이 예상된다. 2020년 리모트뷰 매출 비중 29% (+6%p YoY), 매출액 94억원(+52% YoY)이 예상된다.

원격 지원 서비스인 ‘리모트콜’은 성장 동력으로 자리 매김했다. 안정적인 고객 처를 기반으로 리모트콜 매출액은 연평균 성장률(17~21F) 8.3%로 2020년 매출액 221억원(+8% YoY, 국내 103억원, 해외 118억원)이 예상된다.

2020년 매출액 +18% YoY, 영업이익 +45% YoY 전망

2020년 매출액은 328억원(+18% YoY), 영업이익 91억원(+45% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 27.7%(+5.3%p YoY)가 전망된다. 올해 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율)는 11.2배 수준이다. 1) 텔레워크 시장 확대 수혜, 2) 국내외 6,000여개의 고객사 확보가 긍정적이다. 성장은 담보된 상태다.

신한 오강호



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