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[휴비츠(065510)] 꾸준한 성장이 기대되는 2020년. 모멘텀은 덤 조회 : 33
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/22 10:31
 
안정적으로 성장하는 안광학 의료기기 전문 기업

'99년 설립, '03년 코스닥 시장에 상장한 안광학 의료기기 전문기업. 검안기기 시장에서 국내 1위 및 글로벌 3위로 시장 내 높은 지위를 점하고 있으며, 경쟁이 치열한 시장에서 원가 경쟁력 및 기술 경쟁력, 판매 네트워크/레퍼런스를 통해 시장 성장률을 뛰어넘는 꾸준한 성장 지속. 별도 기준 수출 비중이 85%를 차지하며, 제품별 매출 비중은 검안 관련 기기 69%, 안과용 진단기 21%, 및 기타 10%로 구성. 그 외 중국 시장 공략을 위해 설립한 상해휴비츠(지분율 67%) 및 HS파트너스를 자회사로 보유.

분기 최대 실적이 기대되는 4Q19, 꾸준한 성장이 기대되는 2020년

4Q19 매출액 247억원(YoY +11.5%), 영업이익 40억원(YoY +145%, OPM 16.2%)으로 분기 최대 실적을 달성할 것으로 전망. 계절적 성수기 효과와 더불어 시장 성장 지속에 따른 수혜로 검안기기 전반의 판매 호조가 전망되며, 이에 큰 폭의 이익률 개선도 수반될 것으로 전망.

2020년에도 안정적인 매출 성장과 더불어 리뉴얼 신제품 효과 및 신사업 매출 발생으로 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상. 본사의 경우 하반기 4개의 신제품을 출시 예정에 있으며, 자회사 상해휴비츠 또한 3Q20 중 5개의 신제품 출시 예정. 3Q20의 경우 계절적 비수기임에도 불구, 신제품 효과로 QoQ 성장을 이어 나갈 것으로 예상되며, 이에 2020년은 비수기인 1Q20 이후부터 매 분기 꾸준한 QoQ, YoY 매출 성장이 지속될 것으로 전망.

바닥을 지난 주가. 낮은 Valuation과 다양한 모멘텀으로 더욱 커진 탄력성

동사 주가는 최근 코스닥 지수 반등과 더불어 4Q 실적 기대감 및 신사업 모멘텀이 더해지면서 저점 대비 약 20% 가량 상승. 현재까지 3D ATI 사업과 관련된 구체적인 사항이 발표되지 않은 상황이기에 섣부른 반영은 이르다는 판단이나, 단기적인 상승 부담에도 불구, 주가는 여전히 Valuation 최하단에 위치. 본업에서의 꾸준한 성장과 하반기부터 전개될 신제품 모멘텀, 여전히 유효한 중국향 매출 성장 스토리와 자회사의 이익 기여 증가 등 다양한 모멘텀을 보유하고 있어 관심을 가지기 좋은 시점이라는 판단.

유안타 심의섭



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