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[엘앤에프(066970)] 4분기 매출액은 개선. 영업적자 지속될 전망 조회 : 52
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/14 11:21
 
4분기 매출 780억원(QoQ 9.3%), 영업적자 8억원으로 예상

- 4분기 매출액은 3분기 대비 9.3% 증가한 780억원으로 예상
- 4분기 물량 증가는 중대형이 주도할 전망.
- 연간 ESS 시장 부진에 따른 직접적 피해는 진행 형
- 4분기도 영업적자 지속될 전망

2020년 신규 라인 가동으로 매출액 증가할 전망

- 생산능력 확대 효과 기대
- 코발트 가격 변동에 따른 실적 변동은 크지 않을 전망
- 생산능력 확대에 따른 고정비 비중이 낮아지면서 2020년 영업이익은 흑자전환 가능할 전망

투자의견 매수. 목표주가 30,000원으로 하향

- 생산능력 확대는 2020년부터 본격화될 것으로 기대
- 2020년 흑자전환 모멘텀 기대
- 예상보다 실적 개선 속도가 늦다는 점을 고려 목표주가 하향 조정.
- 밸류애이션은 부담되는 수준이나 실적 개선세를 주가는 반영할 것으로 예상

IBK 김운호



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