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[일진머티리얼즈(020150)] 신규 라인 가동 효과 기대 조회 : 42
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/14 11:19
 
4분기 매출 1,556억원(QoQ 3.5%), 영업이익 140억원(QoQ -10.6%) 예상

- 4분기 매출액은 3분기 대비 3.5% 증가한 1,556억원으로 예상
- I2B(2차 전지용 동박) 매출은 3분기 대비 5.0% 증가할 전망
- ICS(PCB용 동박) 매출은 3분기 대비 1.8% 감소할 전망
- 영업이익은 비용구조 악화에 따른 영업이익률 하락으로 3분기 대비 감소할 전망.

2020하반기 실적이 더 좋을 것

- 말레이시아 생산능력 확대는 진행 형
- I2B 매출 큰 폭으로 증가할 것으로 기대
- LG화학, CATL 매출 비중은 상승세
- 전기차 물량 증가에 따른 수혜 기대

투자의견 매수 유지. 목표주가 60,000원 상향

- 동박수요는 안정적 성장세, 공급은 제한적 증가
- 생산 능력 확대에 따른 2020년 실적 개선 기대
- 목표주가는 60,000원으로 상향

IBK 김운호



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