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[아모텍(052710)] 4분기 비수기, 2020년 1분기는 큰 폭의 실적 개선 기대 조회 : 42
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/14 11:00
 
4분기 실적은 예상치 하회할 전망

- 매출 553억원, 영업이익 4억 원으로 예상.
- 국내 고객사의 Flagship 물량 부진으로 NFC 매출 3분기 대비 50.5% 감소할 전망
- ESD/EMI 매출액은 3분기 대비 8.0% 감소할 것으로 예상. 계절성 반영에 따른 것으로 예상
- 외형 감소로 영업이익은 BEP에 근접할 전망.

2020년 성장 전환 초기 국면

- 2020년부터 새로운 성장 국면에 진입할 것으로 기대
- 신제품 비중이 지속적으로 높아질 전망
- MLCC, 차량용 안테나 모듈, Personal Mobility 등 다양한 성장 동력 매출 구체화될 것으로 기대

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 35,000원으로 상향

- 2020년 예상 BPS 23,338원에 적정 PBR 1.5배를 적용한 값
- 전장부품 비중은 지속적으로 상승할 것으로 기대
- 2020년 MLCC 시장 진입 기대
- 공유 경제와 동반 성장 플랫폼 확보

IBK 김운호



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