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[삼성SDI(006400)] 4분기 일회성 비용 발생, 2020년 실적 개선세 유지 조회 : 33
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/14 10:45
 
4분기 매출액은 3분기 대비 개선, 영업이익은 큰 폭으로 감소할 전망

- 소형전지: 3분기 대비 매출액 14.3% 증가, 영업이익률 하락
- 중대형전지: 전기차 물량 60% 이상 증가, ESS 부진. ESS 관련 일회성 비용으로 수익구조는 크게 악화될 전망
- 전자재료: 3분기 대비 소폭 부진할 전망

2020년 성장은 중대형 전지가 주도

- 소형 전지는 소폭 성장할 것으로 예상. 수익성은 소폭 하락할 것
- 중대형 전지는 매출액 및 수익성 크게 개선될 전망. 자동차 전지가 성장 주도할 것.
- 전자재료는 완만한 성장 예상. 편광판 성장은 제한적일 것. 반도체 재료는 성장세 유지

투자의견 ‘매수’, 목표주가 290,000원 유지

- 삼성SDI에 PBR 3.5배, 삼성디스플레이 장부가치 PBR 2배를 적용해 산출
- 소형전지의 수익성은 10% 이상에서 유지될 것
- 중대형 전지의 영업적자 규모가 큰 폭으로 감소할 것으로 예상
- 지난 해 대비 영업이익 규모는 88% 증가할 것으로 기대

IBK 김운호



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