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[LG디스플레이(034220)] 패널 가격 반등 기대 조회 : 39
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/14 10:44
 
4분기 영업적자 규모 확대될 것

- POLED 매출 발생에 따른 비용 증가
- 패널 가격 하락은 둔화될 것으로 예상
- 인적 구조조정에 따른 비용 발생할 것으로 예상

불확실성 제거에 대한 기대

- LCD 패널 가격은 반등할 것으로 예상
- 광저우 공장 가동은 2020년 1분기부터 가능할 것으로 기대
- POLED는 수율 개선이 핵심. 물량은 분기 700만대 수준으로 생산할 것으로 예상

투자의견 ‘매수’, 목표주가 20,000원

- 4분기 저점 이후,  실적 개선될 것
- AMOLED 중소형, 대형 신규 라인은 모두 초기 비용은 높지만 양산성 검증 후 수익성 개선에 기여할 것으로 기대
- 실적 개선에 비례해서 주가도 상승할 것으로 기대

IBK 김운호



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