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[삼성전자(005930)] 4분기 이전 전망치보다는 증가한 규모 조회 : 39
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/14 10:31
 
4분기 예상보다 높은 영업이익

- 반도체는 판가 하락폭이 예상 보다 낮을 것으로 예상
- 디스플레이 영업이익은 기대 하회할 전망. LCD는 적자폭 확대. OLED Rigid 물량 증가로 흑자 전환
- 모바일 3분기 보다 부진하지만 이전 전망 대비 개선된 수준
- 가전이 기대 이상

반도체: 갬, 디스플레이: 비, 모바일: 흐림

- 반도체는 반등 시점은 예상 보다 빨라지고 있음. 2020년 1분기 가격 반등 기대
- 수요자/공급자 모두 재고는 충분히 낮은 수준, 공급업체들의 잇따른 사고도 가격에는 긍정적
- 디스플레이는 LCD 부진이 발목.
- 모바일은 3분기 대비 제품믹스는 악화. 비용구조 악화되었을 것

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 68,000원 유지

- 2020년 예상 BPS40,059원에 PBR 1.7배를 적용,
- 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 68,000원
- ROE 상승세로 전환 초기 국면

IBK 김운호



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