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[삼성엔지니어링(028050)] 다시 성장을 꿈꾸는 삼성엔지니어링 조회 : 31
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/03 08:38
 
2020년 해외수주 성장이 가장 기대되는 기업 

삼성엔지니어링의 2019년 수주 가이던스는 6.6조원, 3분기 누계 수주는 1.9조원 으로 목표 대비 부진했다. 올해 계획했던 안건 중 대형 프로젝트가 내년으로 지연 되었기 때문인데 알제리 HMD 정유 1.9조원, 사우디 우나이자 가스 2조원 등 LOI를 획득해 2020년 상반기 계약 가능성이 높다. 미국 PTTGC 11억 달러, 말 레이시아 사라왁 메탄올 10억 달러, 우즈베키스탄 비료 7억 달러 안건도 현대 Early work이나 FEED를 수행 중에 있어 2020년 EPC 수주를 기대한다. 2020 년 상반기에는 사우디 자푸라 가스 25억 달러 규모 입찰이 예정되어 있으며 멕시 코 도스보카스 정유 프로젝트도 2020년 상반기 중 EPC 본계약 전환이 가능할 전망이다.

인력 채용, 다시 성장을 꿈꾸는 삼성엔지니어링

삼성엔지니어링은 2012년 매출액 11.4조원, 8,000명대 직원수를 기록한 후, 2013년 어닝 쇼크와 매출액 감소로 지속해서 인력을 감축해 5천명 이하로 축소 됐다. 2017년과 2018년 해외수주가 증가하면서 다시 인력을 확대(3분기말 5,310명)하고 있으며 올해 약 200명을 채용할 계획이다. 2020년에는 삼성디스 플레이 투자도 확대될 전망으로 이를 수행할 동사의 실적 성장이 더욱 기대된다.

투자의견 Buy, 목표주가 23,000원 제시

삼성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 23,000원을 제시한다. 목표주가 는 2020년 추정 EPS에 목표 PER 15배를 적용해 산출했다. 한국 건설사 중 외 형 성장이 돋보인다. 현재주가 대비 17.3%의 상승여력이 있다. 

유진 김열매



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