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[엘아이에스(138690)] 담보된 성장 조회 : 71
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/08 10:45
 
중화권 고객들에게 특화된 OLED 장비 업체

중국 6세대 Flexible OLED 투자 본격화에 따라 내년부터 가파른 성장이 예상되는 엘아이에스에 대해 목표주가 22,000원과 투자의견 BUY로 커버리지 개시

동사의 주력장비는 레이저 커팅 장비로 셀 커팅 장비와 모듈 커팅 장비를 모두 생산. BOE, CSOT, GVO, Tianma 등 주요 중국 디스플레이 업체들과 거래중. 중국 OLED 투자 초기부터 Big6 메이저 업체들과 거래하면서 시장을 선점. 주요 고객사 내 점유율은 약 80%에 육박. 이번 최대주주 변경을 통해 중국 내 입지는 더욱 공고해질 전망

중국 OLED 투자 최대 수혜주. 내년부터 가파른 성장 예상

중국 패널 업체들은 ‘21년말까지 대규모 6세대 Flexible OLED 라인 투자를 계획. 기 투자된 부분들을 감안해도 올해 말부터 약 210K/월 수준의 신규 투자 예상. 각 업체들의 팹 가동 일정 감안 시 BOE B12(48K/월), GVO V3(30K/ 월), CSOT T4(30K/월)를 시작으로 매년 90~100K/월 수준의 투자가 꾸준히 이루어질 것으로 판단

통상 6세대 OLED 라인 기준 15K/월 당 약 700억원(셀 커팅 250억원 + 모듈 커팅 450억원) 수준의 레이저 커팅장 비 수주 가능. 동사의 예상 점유율을 보수적으로 가정(65% 가정)해 ‘21년까지 약 6,300억원 수준의 신규 수주 전망. 기존 수주잔고와 예상 신규 수주액 감안 시 올해 매출액 1,845억원(-12.7%,YoY)에서 ‘20년 3,055억원(+65.6%, YoY), ‘21년 3,971억원(+30.0%,YoY)으로 가파르게 성장할 것으로 판단

PERC 태양전지 시장으로의 진출은 새로운 가능성

전방시장 다각화 가능성에 주목할 필요. 레이저 장비 제조 기술을 활용해 태양광, 2차전지 등 중국 시장 내 다양한 영역으로의 확장을 준비 중. 과거 사후면세업과 달리 주력 기술인 레이저를 응용한 확대라는 점이 긍정적

PERC 태양전지 제조장비가 가장 빠르게 가시화. JV설립 중으로 2H20부터 성과 기대

케이프 김광진



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