• 희망나눔 주주연대

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[현대글로비스(086280)] 3Q19 Preview: 나무랄 것이 없다 조회 : 61
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/10/08 10:32
 
3Q19 매출액 4조 6,065억원, 영업이익 2,083억원 전망

동사의 3Q19 매출액은 4 조 6,065 억원, 영업이익은 2,083억원을 기록할 것으로 전망 됨. 이번 분기에도 사상 최대의 영업이익을 기록하며 실적 안정성이 확보된 종목임을 가 감 없이 보여줄 것임. 현기차 출하량이 전분기 대비 감소하지만 비계열 PCC 매출액 호 조로 매출액 방어가 가능하며 CKD부문 역시 3Q19부터 인도 매출액이 잡히며 전체적 인 탑라인 성장을 견인할 것으로 보임. 평균 환율도 2Q19 1,166.5 원/$에서 3Q19 1,194.2원/$로 상당히 높아진 점에서 CKD 부문의 이익도 이번 분기에 우호적일 것임

사고로 인한 여파는 매우 미미함

최근 발생한 동사 선박 전복 사고 관련 비용은 당장 발생할 것은 없음. 사고 귀책 사유 에 따라 다르겠지만 화물에 대한 피해 금액을 보험사로부터 지급받는 만큼 출혈은 매우 제한적일 것임. 그리고 바로 대체선을 투입해 해당 노선에서 발생할 수 있는 매출액 누 수도 이미 메이크업이 되었음

투자의견 매수, 목표주가 200,000원, 업종 내 Top Pick 의견 유지

4분기에도 동사는 PCC 비계열 매출 증가, 우호적인 환율 환경에서 안정적 이익을 지속 적으로 보여줄 수 있을 것으로 판단되어 2019년 연간 매출액을 18조원으로, 영업이익 을 8,143 억원으로 상향함. 따라서 동사는 지속 가능한 ROE 수준인 10.9%를 적용해 Target PBR 1.73배를 부여하는데 무리가 없다고 판단함. 이에 투자의견 매수와 목표주 가 200,000원, 업종 내 Top Pick의견을 유지함.

SK 유승우



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[대우조선해양(042660)] 3Q19 Preview: 감익이 본격화된다
아랫글
[CJ대한통운(000120)] 3Q19 Preview: 당면 과제는 풀필먼트서비스

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
코스피
2068.17

▲0.77
0.04%

실시간검색

  1. 셀트리온183,500▲
  2. 삼성전자50,100▲
  3. 셀트리온헬스54,500▲
  4. 삼성전기110,500▲
  5. 시노펙스3,020▲
  6. 에이치엘비122,400▲
  7. SK하이닉스81,200▲
  8. 비에이치20,250▲
  9. 필룩스6,590▲
  10. 써니전자3,650▼