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[휴젤(145020)] 시장 컨센서스와 유사한 실적이 예상되는 3분기 조회 : 58
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/08 10:21
 
2019년 3분기 실적 Preview

동사의 2019 년 3 분기 실적은 매출액 505 억원(+44.7%YoY), 영업이익 157 억원 (+208.5%YoY, OPM 31.1%)으로 시장 컨센서스와 유사할 것으로 전망. 우선 국내 톡 신의 경우 2018년 3분기 낮았던 base에 따라 이번 3분기부터 성장세로 돌아설 것으 로 판단, 필러는 올해부터 본격적인 영업에 돌입한 신제품(더채움스타일) 출시 효과로 양호한 성장세가 유지될 전망. 다만 톡신 수출의 경우 중국향 수출이 여전히 부진한 상 황이며 화장품은 중국내 e-commerce 규제에 따른 영향이 3분기에도 미칠 것으로 판 단됨.

투자의견 매수 유지, 목표주가 470,000원으로 하향조정

이번 3 분기 실적 전망에 따라 동사의 2019 년, 2020 년 영업이익을 각각 13.8%, 14.5% 하향조정하고 이에 따라 EPS 도 각각 14.4%, 17.4% 하향 조정되었음. 최근의 주가하락 및 보톡스 업체들의 균주논란에 따른 밸류에이션 하락으로 동사의 목표주가 산정시 적용했던 multiple을 하향 조정하여 목표주가도 470,000원으로 하향조정함. 하 지만 동사의 실적은 2018 년 3 분기를 저점으로 점진적인 회복세를 보이고 있으며 2020년에는 톡신의 중국 허가가 예상되고 있어 동사에 대한 투자의견 매수를 유지함.

SK 이달미



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