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[동아에스티(170900)] 무난한 실적이 예상되는 3분기 조회 : 62
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/08 10:11
 
2019년 3분기 실적 Preview

동사의 2019 년 3 분기 실적은 매출액 1,494 억원(+6.1%YoY), 영업이익은 104 억원 (+26.2%YoY, OPM 6.9%)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망임. 2018년 4분기에 반등 하기 시작한 ETC부문은 2019년 1,2분기에 각각 2.3%YoY, 6.4%YoY의 양호한 성장 세를 시현, 이러한 흐름은 3분기까지 이어질 전망. 특히 2분기 34.5%YoY의 성장률을 보인 박카스 수출이 3분기에도 고성장세 시현이 예상됨.

100% R&D 자회사 큐오라클 설립

동사는 지난 8 월 R&D 자회사인 큐오라클 설립을 발표. 큐오라클은 당뇨병 치료제인 DA-1241(미국 임상1b상)과 비만치료제인 DA-1726(전임상)의 파이프라인을 기술양 도 받아 두 가지 파이프라인에 집중 연구할 예정임.

투자의견 매수 및 목표주가 120,000원 유지

동사의 DA-3880(빈혈 치료제) 은 최근 일본에서 판매허가를 획득하여 빠르면 2019년 4분기 중으로 허가 마일스톤 유입이 예상, 이에 따라 4분기 실적개선세가 전망됨. 또한 이번 라니티딘 사태의 대체제인 스티렌을 보유해 반사이익이 예상. 4 분기에도 양호한 ETC 성장성이 전망됨. 미국에서 임상 1상 중인 당뇨병 치료제 DA-1241은 2020년 1 분기 중으로 탑라인 결과가 나올 예정이며 면역항암제인 MerTK는 2019년 12월에 앱 비와의 전임상 완료, 추가적인 마일스톤이 기대되는 상황. 실적개선과 R&D 모멘텀이 여전히 유효하다 판단되어 투자의견 매수와 목표주가 120,000원을 유지함.

SK 이달미



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