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[SK케미칼(285130)] 3분기 실적은 전년도와 비슷할 전망 조회 : 58
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/08 10:06
 
2019년 3분기 실적 Preview

동사의 2019 년 3 분기 실적은 매출액 3,812 억원(+1.2%YoY), 영업이익 313 억원 (+1.0%YoY)로 전년도와 유사한 실적 시현이 예상됨. 바이오에너지와 백신 부문에서는 호실적세가 예상되나 코폴리에스터와 이니츠에서 실적부진이 전체적인 실적 성장세를 낮추는 요인으로 작용할 전망. 바이오에너지는 국내 및 글로벌 수요 증가로 2018년 연 간 139억원의 이익규모가 2019년 상반기에만 164억원을 달성, 3분기에도 호실적세가 이어질 전망. 백신부문은 3분기가 계절적인 독감백신 성수기에 도래하며 대상포진 백신 도 꾸준히 판매호조세를 시현 중에 있음. 반면, 코폴리에스터는 미중무역 분쟁으로 중국 향 매출이 축소될 전망이며, 이니츠는 매출은 증가하나 여전히 분기별 100억 적자를 크 게 벗어나지 못 할 것으로 판단됨.

투자의견 매수 유지, 목표주가 60,000원 하향

동사에 대해 투자의견 매수를 유지하나 목표주가는 60,000 원으로 하향 조정함. 동사의 목표주가 산정시 신약가치 부문에 기존 혈우병 치료제에 대한 가치가 포함되었으나 최 근 혈우병 치료제에 대한 로열티 인식이 예상보다 미미한 수준으로 이에 대한 가치를 제거하며 목표주가를 하향 조정. 그러나 바이오에너지와 백신 부문의 성장성은 여전히 긍정적으로 판단, 특히 백신 부문은 2020년 PAHO의 수두백신 입찰이 있어 이에 대한 기대감이 있으며 스카이팩이 2020년 임상 2상 진입 예정에 있어 긍정적, 투자의견 매 수를 유지함.

SK 이달미



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