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[아이씨디(040910)] 하반기 중국 OLED 투자 재개 예상 조회 : 59
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/19 08:56
 
2Q19 Review: 전방 패널업체의 투자 감소로 부진한 실적 시현

매출액 117억원(-79% YoY), 영업적자 -37억원(적자전환)을 기록했다. 부문별 매출 액은 HDP Etcher 50억원, ESC 및 부품 59억원, 용역 8억원으로 국내 및 중국 OLED 패널업체의 투자 부재가 실적 감소의 영향이다.

하반기 점진적인 실적 개선을 예상

3Q19 매출액 387억원, 4Q19 매출액 889억원으로 실적 개선이 전망된다. 하반기 국내 고객사향 매출액은 800억원 이상으로 주요 고객사의 라인 증설과 공정 개조 개선 등이 예정되어 있다. 중국 패널업체향 장비 매출도 회복을 보일 전망이다. Tianma, CSOT향 HDP Etcher, 증착 물류 시스템 공급으로 250억원 이상의 장비 매출이 기대된다.

‘20년 큰 폭의 실적 턴어라운드를 전망

하반기 중국 OLED 패널업체의 투자 재개로 장비 발주가 시작될 것이다. GVO V3(6G), BOE B12(6G), Tianma Wuhan(6G), CSOT T4(6G) 등 5,000억원 이상의 발 주를 전망한다. 이는 중국 스마트폰 업체의 OLED 패널 적용에 따른 Capa 확대이 다. LG디스플레이는 P10(10.5G) 대형 OLED에 3조원 추가 투자 계획을 발표했다. 중국 LCD 패널업체의 물량 공세에 따른 LCD 패널 가격 급락으로 사업 재편을 진 행하고 있다. ‘20년 LG디스플레이향 HDP Etcher와 삼성디스플레이 L8-1(8.5G)의 QD-OLED 전환 투자로 증착 물류 시스템 공급을 예상한다. 하반기 실적 개선으로 투자의견 Buy, 적정주가 14,000원을 유지한다.

메리츠 이상현



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