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[현대차(005380)] 미국시장: RV라는 밀물이 들어온다 조회 : 301
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/19 09:47
 
예상보다 더 좋은 미국

현대차 미국은 5월 누적 리테일 판매 기준으로 27.7만대를 판매, +2.3% YoY 성장했다. 이는 같은 기간 누적 기준으로 전년대비 -1.8% YoY 성장 한 전체 시장보다 4.1% 포인트 높은 성장률이다. 성장을 이끌어낸 제품은 벨로스터(모두 5월 누적 리테일 판매 기준, +37.8% YoY), 싼타페(+9.4% YoY) 및 코나(+180.7% YoY) 등 3개 차종이었으며, 특히 코나는 B2B인 Fleet에서의 인기가 높은 상황이다.

특히, 현대차는 3년전만 하더라도 RV차종이 2개(싼타페, 투싼) 외에 없었 지만 현재 5개(싼타페 XL, 코나, 넥소 등 3개 추가)가 있다. 연말까지 팰리 세이드 및 베뉴가 포함되면 총 7개 차종으로 역대 최고의 제품 포트폴리오 를 갖추게 될 예정이다. 뿐만 아니라 동사의 미국 지사는 5월 기준 신차 판 매량의 55%가 RV차종을 기록, 업계 평균(트럭 제외시 RV 비중 55%~60%)에 도달한 상황이다. 따라서, 6월말 팰리세이드 판매개시 및 하 반기 베뉴 차종 출시에 따라 동사의 RV 판매비중은 더욱 증가할 것이며 미 국 지사가 목표로 하는 연간 5%의 성장 달성 가능성이 높은 상황이다. 친 환경차의 경우 수요가 높은 가운데 배터리 공급 문제가 병목현상의 주범으 로 넥소의 경우 매월 20~30대 밖에 공급되지 않아 대기자 수요까지 있는 상황이다.

Valuation & Risk

투자의견 및 목표주가를 유지하며, 미국시장에서의 리스크는 1)세타 2 엔 진에 대한 미 연방정부 및 주정부의 조사 결과에 따른 벌칙금 규모 및 형사 처벌 여부, 2)11월까지 연기된 수입산 차량에 대한 관세부가 여부이다.

흥국 박상원



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