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[테스(095610)] 일부 투자 지연 발생 조회 : 300
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/19 09:09
 
투자의견 및 목표주가

투자의견은 ‘BUY’를 유지한다. 그러나, 실적 전망치 하향조정으로 목표주가를 24,000원에서 21,000원으로 13% 하향한다. 목표주가 산정은 12개월 포워드 EPS 기준 타겟 P/E 13배(글로벌 반도체 전공정 장비 업계 평균)를 적용했다.

2019년 실적 예상 실적

1분기 실적은 상당히 양호했다. 그러나, NAND 업황 부진이 심화되면서 기 존에 기대했던 일부 투자가 지연되고 있는 것으로 나타났다.

하반기 해외 반도체 업체로부터 전공정 장비 발주가 있을 것으로 기대되지 만, 최근이 여러 정황들을 종합적으로 고려했을 때, 올해와 내년 예상 실적 에 대한 눈높이 조절이 필요하다.

2019년 실적은 매출 2,170억원, 영업이익 341억원(OPM 15.7%), 순이익 289억원으로 각각 전년비 24%, 41%, 32% 감소할 것으로 예상한다. 예상 EPS 추정치를 1,460원으로 기존 추정치 대비 14% 하향조정 한다. 

유진 이승우



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