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[테크윙(089030)] 실적의 날개가 펼쳐지다 조회 : 298
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/18 10:34
 
메모리 테스트 핸들러 시장점유율 세계 1위 업체

동사는 지난 2002 년에 설립되어 반도체 후공정 검사장비인 테스트 핸들러 및 주변기기를 제조하여 판매하는 사업을 영위하고 있다. 반도체 테스트 핸들러는 반도체 후공정에서 패키징을 마친 칩들을 검사장비에 이송해 전기적인 특성검사를 실시하여 양질의 제품과 불량품을 분류해 내는 역할을 수행하고 있다. 동사는 SK 하이닉스, 마이크론 등의 매출처를 확보하고 있다. 또한 지난 2013 년 디스플레이 광 평가시스템 장비업체인 이엔씨테크놀로지를 인수하면서 디스플레이 장비 등으로 사업영역을 확대하였다.

지난해 기준으로 매출비중을 살펴보면 메모리 핸들러 49.5%, 비메모리 핸들러 3.0%, C.O.K & Parts 25.0%, module & SSD 12.8%, 디스플레이 장비 5.2%, Interface Board 3.4%, 기타 1.1% 등이다.

한편, 주주는 나윤성 외 특수관계인 21.8%를 비롯하여 신영자산운용 8.1%, 미래에셋자산운용 7.6%, 국민연금 5.0%, 가치투자자문 4.9%, 자사주 3.5%, 기타 49.1% 등으로 분포되어 있다.

비메모리 핸들러 매출 성장 본격화

지난해 비메모리 핸들러 매출은 68 억원으로 전체 매출에서 차지하는 비중이 매우 미미하였다. 그러나 올해 2 분기부터 글로벌 대형 신규 고객사향으로 납품이 시작됨에 따라 비메모리 핸들러 매출은 올해 200 억원으로 크게 증가할 것으로 예상된다. 또한 비메모리 핸들러 관련해서 글로벌 차량용 반도체 업체들과 협의 중에 있으므로 매출처의 확대도 기대된다.

자회사 실적 점프업

동사의 주력 자회사인 이엔씨테크놀로지의 경우 지난 2017 년 OLED 디스플레이 기업에 모듈 공정용 외관검사장비가 양산 채택되면서 실적이 향상되었다. 모듈 공정용 외관검사장비(모듈 외관의 파손 및 스크레치 유무확인)는 사람이 육안으로 검사하고 있던 검사 신뢰성 문제로 대체되는 자동검사장비로서 향후 적용 라인 확대가 가능할 것이다.

지난해에는 고객사의 투자가 미미하여 매출이 부진하였지만 올해의 경우 2 분기부터 적용 라인 확대 등 고객사의 투자 재개로 인하여 매출상승이 예상된다.

올해 2분기부터 분기를 거듭할수록 실적 턴어라운드 가속화 될 듯

동사의 경우 올해 2 분기부터 비메모리 핸들러 및 자회사 매출이 가세되면서 실적 턴어라운드가 가시화 될 것으로 예상될 뿐만 아니라 분기를 거듭할수록 매출상승으로 인한 실적개선이 가속화 될 수 있을 것이다

하이투자 이상헌



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