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[휴젤(145020)] 다양한 매력, 편안한 투자 조회 : 101
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/12 07:53
 
투자의견 매수, 목표주가 520,000원 유지

- 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 영업가치는 12mF 순이익 609억원에Target PER 23배(바이오뷰티 Peer 그룹 평균) 적용. 파이프라인의 가치 는 보툴렉스 rNPV인 3,671억원을 적용

다양한 매력, 편안한 투자

- 휴젤의 투자포인트는 1) 대만향 수출 개시(2Q19), 중국 허가(1Q20)로 보툴렉스 수출국 다변화 2) 화장품 웰라쥬 중국 위생허가(3Q19)로 채널다변화 기대 3)주주친화정책(순이익의 15~20% 이상 자사주 매입/배당 예정) 강화 4)올릭스의 비대흉터치료제(OLX101, RNAi치료제)의 아시아 판권 보유. 연내 국내 2상 종료 기대 등

하반기로 갈수록 높아지는 실적 매력

- 2Q19 연결 매출액 523억원(YoY+22.0%),영업이익 193억원(YoY+15.6%, OPM 36.9%), 순이익 164억원(YoY+3.0%)

- 2019년 매출액 2,125억원(YoY+16.5%),영업이익 742억원(YoY+23.2%, OPM 34.9%), 순이익 642억원(YoY-15.2%) 전망

- 주요 제품인 톡신과 필러 수출 회복+ 전년도 실적 부진으로 인한 기저 효과로 2019년 하반기 실적 개선 가시성이 높음. 또한 화장품 웰라쥬의 판매호조로 인한 외형 성장 이어질 것으로 전망

대신 홍가혜



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