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[한국항공우주(047810)] 2분기에는 완제기 수출이 이루어진다 조회 : 66
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/15 10:04
 
5/2일 실적발표 이후 5/3~10일까지 기관투자자를 대상으로 NDR을 진행했습니다. 1분기 실적은 시장 기대에 미치지 못했지만, 2분기에는 완제기 수출 등으로 실적 개선이 이루어질 전망입니다.


2019년 1분기 실적은 영업이익 기준 시장컨센서스 하회

2019년 1분기 실적은 매출액 6,296억원(YoY -1.8%), 영업이익 323억원(YoY -21.3%), 순이익 419억원(YoY +32.1%)을 기록했다. 영업이익 기준으로 당사 및 시장 추정치를 각각 35%, 42% 하회하는 부진한 실적이었다. KF-X 진행률 부진 및 기체부품 매출인식 방법 변경 등으로 매출액이 예상보다 줄어든데다 경상개발비 증가로 판관비 부담이 더해졌기 때문이다. 순이익은 법인세 환급으로 예상을 상회했다.

완제기 수출로 2분기 실적은 개선될 전망

동사의 2분기 실적은 1분기보다 크게 개선될 것으로 예상된다. 1분기 전무했던 고마진의 완제기(T-50) 수출분 인도가 2분기에는 4대 이루어지기 때문이다. 국내 사업의 인도물량이 1분기와 크게 다르지 않은 가운데, 일부 충당금의 환입 효과도 발생할 것으로 보인다.

수주는 기체부품·국내사업 등을 중심으로 안정적 유지 전망 

동사의 1분기 수주는 531억원에 그쳤다. 그러나 2분기 G280 주익관련(약 5.3억불) MOU를 체결했고, 연말까지 국내 TA-50 전술입문기 등의 수주가 기대된다. 여기에 스페인, 아르헨티나, 필리핀, 인도네시아 등 여러 국가와도 수출협상을 진행하고 있어 2019년 목표하고 있는 2.6조원의 수주 달성은 무난할 전망이다. 

한화 이봉진



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