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[한화에어로스페이스(012450)] 국방 토탈 솔루션을 공급하는 국내 리더 조회 : 75
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/14 11:34
 
지상무기, 엔진, 시스템을 망라한 종합 체계업체 

한화에어로는 항공기 엔진 및 부품을 제조하는 업체로 고도의 정밀기계분야 인 한화디펜스(자주포 & 장갑차), 한화테크윈(CCTV), 한화정밀기계(칩마운 터), 한화파워시스템(에너지장비)의 사업형지주회사. C4ISR·PGM 등 무기체 계의 핵심(레이더, 전자광학장비 등)을 생산하는 한화시스템을 종속회사로 둬 지상무기체계부터 전장에 필요한 토탈 솔루션을 공급하는 업계 리더로 부상 

미래 장기 성장의 신수종 사업 육성 

2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP 계약 이후 사업 참 여에 따른 지속적 마케팅 비용 발생. 중장기적인 비용 반영은 수익성 개선의 걸림돌로 작용될 전망이나 2020년대 성장기반 확보를 위한 필수 과정.  한화디펜스(한화지상방산 합병) 자주포와 장갑차 부문은 포트폴리오 다양화 와 경쟁력 확보로 핀란드, 노르웨이 등 유럽과 인도를 위시한 아시아 등에 공급 진행. 인도에 비호복합의 대규모 공급 체결 가능성이 있어 하반기 기대. 항공전자와 레이터 그리고 유도장치 개발에 강점을 가진 한화시스템은 ㈜한 화의 유도 미사일 개발과 양산에 지대한 역할을 수행, 기업 가치 제고 예상 

투자의견 매수, 목표주가 42,000원 신규 제시

민항기 엔진 개발 사업에 본격적으로 참여하고 있어 향후 안정적인 캐쉬카우 를 확보할 것으로 보이며, 종속회사 한화디펜스의 국방산업(자주포, 장갑차), 한화시스템의 핵심 안보사업(레이더, 전자광학장비 등)이 장기 성장의 발판으 로 작용 전망. 전년 7월 바닥을 다지던 주가는 상승 전환되어 하방경직성을 확보한 것으로 보임. 금년 하반기 추가적인 해외 수주 기대, 한화시스템의 KRX 상장 그리고 본업의 턴어라운드를 감안할 경우 지속적 상승 전망

BNK 김익상



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