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[한국항공우주(047810)] 강력한 드라이브로 정상궤도 진입 조회 : 72
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/14 11:33
 
국내 항공기 제조업 선두주자

한국항공우주(KAI)에 대해 매수 투자의견과 47000원 목표주가 유지. 수리온헬기의 전력화 재개, 한국형전투기(KF-X)과 소형무장헬기(LAH) 사업의 순항. 국책사업의 독점적 운용으로 안정적 성장 가능하며 실적 개선 진행 중

2019년 실적 큰 폭 개선 전망


항공 국책사업의 안정적 진행, 민수 구조물 공급 증가 그리고 지체상금 및 대손충당금의 환입 영향 때문. 2019년 매출액은 전년 대비 7.6% 증가한 3조원, 영업이익은 2685억원 예상. 영업이익률은 전년 대비 4.9%p 상승한 8.9% 전망. 실적 개선 배경은 민수 구조물 부문의 지속적 성장, KUH-1 수리온 계열 공급, KF-X 및 LAH 개발비의 진행률에 따른 매출 인식

수익성 위주의 수주 확보 목표

2019년 수주 목표액은 2조6240억원, 수주잔고액은 약 18조원으로 계획. 부문별 신규 수주는 군수 1조1511억원, 완제기수출 3402억원 그리고 민수 1조1287억원 예상. 주요 수주내용으로 전술입문훈련기(TA-50) 6306억원, IFF성능개량 4326억원, 이라크 CLS 1760억원, 보잉 사업 6148억원, 에어버스 사업 5139억원 등. 2019년 1분기 내 B787 FTE, G280 주익 등 신규 수주로 안정적 수주 잔고 확보할 전망

민수 사업 확대는 고수익성과 장기 성장성 담보

민수 사업에 대한 진출 확대에 따른 이익 모멘텀 발생 예상. 보잉, 에어버스 전략 기종의 기체 구조물 공급 증가 및 걸프스트림, 봄바르디어 등과의 교역확대는 고수익성과 성장성을 충족시키는 요소로 작용될 전망

BNK 김익상



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