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[아모텍(052710)] 멀티카메라 다음은 무선충전? 조회 : 52
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/14 09:23
 
실적 개선세 및 추가 확대 가능성 감안 시 밸류에이션 확대 기대

주요 고객사 판매 호조세에 따른 스마트폰 출하량 증가, 무선충전 모듈 고객 및 제품 다변화, 침투율 확대 가능성 등을 감안해 아모텍에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 30,000원 제시. 목표주가는 2019년 예상 주당순이익 기준 PER 15배. 이는 2017년 무선충전 모듈과 전장 매출 확대에 대한 기대감이 반영되었을 때의 밸류에이션 수준

고객사 내의 안테나 모듈 점유율 확대, 웨어러블 기기 출하량 증가, 전장매출 확대로 동사는 2019년 매출액 3,066억원(+21% y-y), 영업이익 261억원(+131.5% y-y, 영업이익률 8.5%)을 기록할 것으로 전망. 1분기 웨어러블 기기 출하량 확대로 시장 기대치를 소폭 상회하는 실적을 달성할 것으로 기대되고 하반기에는 점유율 증가 효과의 본격화, 미국 고객사로의 다변화 효과가 반영되어 성장세 지속 전망

무선충전 모듈 침투율 확대 기대

멀티카메라 모듈이 최근 플래그십 스마트폰 뿐만 아니라 중저가 제품까지 확대되는 것처럼 당사는 무선충전 모듈도 빠르면 2019년 하반기부터 중가 제품까지 확대될 것으로 기대. 무선 배터리 공유기능이 생각보다 소비자에게 좋은 반응을 얻고 있기 때문. 관련 생태계 확장을 위해서는 무선충전의 보급화가 필수적이라고 판단. 고객 다변화와 스마트워치 등 적용 제품이 다변화되는 점도 긍정적

전장 매출도 LED 헤드라이트 및 전기차 수요 확대 등으로 성장세 지속

NH 이규하



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