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[파워로직스(047310)] 성장성 감안 시 저평가될 이유 없다 조회 : 53
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/14 09:18
 
높은 성장성에도 경쟁사대비 저평가

카메라 모듈 사업의 안정적인 실적 성장세 및 2차전지 사업의 성장성을 감안해 파워로직스에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 12,500원 제시. 목표주가는 2019년 예상 주당순이익 기준 PER 11배 수준. 이는 국내 경쟁사대비 약 10% 할인한 수준. 경쟁사와 유사한 카메라 모듈 매출액 규모, 기술력, 2차전지 성장성 등을 감안 시 경쟁사대비 35% 할인 받을 이유는 없다고 판단

멀티카메라 탑재 확대에 따른 평균판매단가 상승, 중대형 2차전지향 신규매출에 힘입어 동사는 2019년 매출액 9,371억원(+24.3% y-y), 영업이익 423억원(+61.2% y-y, 영업이익률 4.5%)을 기록할 것으로 전망. 분기별로도 2분기 중저가 스마트폰 카메라 스펙 상향 및 출하량 확대로 과거와는 다른 이익 사이클을 기록할 것으로 기대되어 긍정적. 하반기 고객사 출하량 확대와 판매단가상승이 이어지고 중대형 2차전지 매출 본격화가 기대되어 역대 최대 실적을 지속적으로 경신할 것으로 전망

카메라 성장세 및 2차전지 성장성 매력적

스마트폰 카메라는 소비자가 체감할 수 있는 하드웨어 업그레이드라는 점에서 고배율 광학줌 등 지속적인 스펙 상향이 이루어질 것으로 예상되고 이는 판가 인상으로 이어져 동사에게 긍정적

중대형 2차전지 관련 매출도 하반기부터 본격화될 것으로 예상되어 중장기적으로 고성장을 지속할 것으로 전망

NH 이규하



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