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[지니뮤직(043610)] 지니의 마법을 기다리며 조회 : 38
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/11 14:34
 
씨제이디지털뮤직 합병효과로 2019년은 UP!

동사는 지난 해 씨제이디지털뮤직 인수를 마무리하며 작년 4분기 실적부터는 합산보고 될 것으로 알려져 있다. B2C 음원 플랫폼 산업에서 명실상부 2위 자리를 더욱 확고하게 굳힌 것으로 판단되며, KT와 LG유플러스를 통한 고객유입 및 마진정상화도 조속하게 이루어지고 있다는 판단이다.

B2C는 플랫폼 통합에 따른 비용절감, B2B는 기저효과에 따른 성장

B2C 플랫폼의 경우 상반기 중 지니뮤직과 엠넷의 통합을 목표로 하고 있다. 계획대로 달성될 경우 하반기부터는 의미 있는 수준의 비용감축이 예상된다. 아울러 B2B 음원유통사업도 올해는 긍정적인 변화가 예상된다. 지난 해 주력 고객사 대거 이탈로 전년비 유통매출이 절반 이하로 급감했으나, 올해는 CJ와의 딜에서 관련사업을 인수함에 따라 강한 리바운드가 전망된다.

2019년 가이던스 매출액 2,100억원, OPM 6% 이상 제시

동사의 올해 실적은 B2B 유통사업의 턴어라운드 정도에 따라 외형이 결정되고, 마진이 높은 서비스 플랫폼의 통합효과(가입자 모집 시너지 & 비용 절감)에 따라 이익이 결정되는 구조라고 판단된다. 음악서비스 매출액 1,500억원과 영업이익 110~120억원을 포함하여 올해 동사 실적은 매출액 2,100억원, 영업이익 120~130억원으로 전망된다. 전년비 2배 수준의 증익이 예상된다.

이베스트 김현용



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