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[원익IPS(240810)] 설비투자 사이클의 최대 수혜 조회 : 27
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/05 09:54
 
올해 매출액 1조 원 목표에는 이상무

- 우리는 동사의 올해 실적으로 매출액 9,764억 원, 영업이익 1,356억 원을 전망

- 올해 주요 고객사의 3D 낸드 투자가 본격적으로 나타나고 있고, 디램 투자도 하반기로 갈수록 기존 계획 대비 추가될 여지가 높다고 판단

- QD디스플레이 전환과 A5 신규 투자 등 OLED 역시 연말에는 투자 기대감이 높아질 것이므로 반도체와 디스플레이의 투자 사이클은 2021년까지 이어질 것으로 판단

목표주가 45,000원, 투자의견 Buy 유지

- 동사에 대한 목표주가를 45,000원으로 유지. 목표주가는 2021년 예상 EPS에 15배를 적용

- 코로나19로 인해 언택트 수요가 높아져 서버 투자가 가속화되고 있고, 하반기부터 스마트폰 수요도 회복할 것으로 기대

- 고객사들이 불확실성 속에 보수적인 투자를 진행하면서 하반기 메모리 수급은 타이트할 것이며, 이에 따라 내년까지의 설비 투자 확대 가능성이 더욱 높아짐

- 디스플레이 역시 폴더블, 홀디스플레이, Y-OCTA 등 신기술 도입이 가속화됨에 따라 국내 반도체/디스플레이 장비 업계 1위인 동사의 밸류에이션은 재평가 받을 것으로 판단

한화 이순학, 김준환, 최준영



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