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[NAVER(035420)] 성장 모멘텀이 일본 라인에서 국내 핀테크, 글로벌 웹툰 시장으 조회 : 49
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/15 11:29
 
[NAVER(035420)] 성장 모멘텀이 일본 라인에서 국내 핀테크, 글로벌 웹툰 시장으로 확장


4분기 컨센서스 기준 매출액 부합, 영업이익 소폭 하회

4분기 매출액 1.78조원(YoY +17.3%, QoQ +6.9%), 영업이익 2,223억원(YoY +4.2%, QoQ +10.0%)

비즈니스플랫폼과 디스플레이광고 매출 성장률이 전분기 대비 둔화되는 가운데 일본 라인 역시 광고 상품이 변경되는 과도기이기 때문에 매출 성장이 제한적일 것으로 판단됨

본사 전사적으로 마케팅비가 증가하고 라인페이 관련 마케팅비가 1분기 수준으로 증가하면서 이익 증가가 제한적

목표주가가 23만원으로 상향, 핀테크와 글로벌 웹툰 플랫폼 가치 상승 전망

목표주가는 네이버 포털 가치 27.4조원, 라인 가치 13.8조원을 반영하여 산출함. 국내 네이버의 핀테크 플랫폼으로서 의 가치가 상승하고 웹툰이 글로벌 플랫폼으로 인정받으면서 네이버 포털 가치를 상향함

(핀테크)미래에셋그룹이 네이버 파이낸셜의 지분 30%를 8천억원에 인수함. 네이버페이가 이미 분기 4조원 이상의 거래액을 돌파했으며 스마트스토어 기반의 B2B 핀테크 플랫폼으로 성장성이 높은 것으로 판단됨

(콘텐츠)웹툰은 MAU 북미 1천만명, 글로벌 6천만명을 넘어서면서 콘텐츠와 광고 수익이 본격화될 것으로 전망됨

(라인)일본은 동경 올림픽 전후까지 간편결제 관련 경쟁이 지속될 것으로 예상되기 때문에 단기적으로 비용 감소폭은 제한적. 라인과 야후재팬의 합병 속도와 규제 이슈에 따라 주가 변동성이 커질 가능성이 높음

IBK 이승훈



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