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[투데이리포트]CJ대한통운, " 또 다른 중장기적…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 139
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/07/08 13:14
 

SK증권에서 8일 CJ대한통운(000120)에 대해 " 또 다른 중장기적 리스크의 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "동사의 2Q19 매출액은 2 조 5,731 억원, 영업이익은 636 억원이 전망됨. 2Q19 택배ASP 는 YoY 4% 상승, 동사 택배 물동량은 YoY 5% 성장한 것으로 추정됨. 최근 동사의 분기당 택배 출고량이 약 3 억박스인데 최근 쿠팡은 약 1.8 억박스까지 상승한 것으로 파악되어 중장기적 리스크가 부각됨. 그러나 타격이 아직 숫자로 확인되지 않고 있어 추정치에 큰 변화가 없음."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "그러나 아직 쿠팡이 시장 택배 물동량에 미치는 타격은 숫자로는 정확히 파악되지 않고 있음. 그리고 택배 가격 인상도 공격적이지는 않지만 점진적으로 이뤄지고 있는 것도 사실임. 따라서 추정치에는 큰 변화가 없으며 이에 투자의견 매수와 목표주가 210,000 원을 유지함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가198,167228,000150,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 228,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190708BUY(유지)210,000
20190403BUY(유지)210,000
20190211매수(유지)210,000
20190109매수(유지)210,000
20181109BUY(유지)210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190708SK증권BUY(유지)210,000
20190628KB증권BUY(유지)150,000
20190627한국투자증권BUY(유지)200,000
20190627유진투자증권BUY(유지)210,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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